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중국 유아용 물티슈 시장의 성장잠재력

2016-04-04

엠플러스아시아


중국 유아용 물티슈 시장의 성장잠재력
- 얼타이맘(二胎妈)의 가세로 중국 유아용품 시장의 고성장 예상 -
  - 중국 유아용 물티슈 시장의 장벽이 낮아 성장 가능성 큼 -

중국 유아용 물티슈 시장의 현황

중국 국가통계국에 따르면, 중국 0~12세 영유아 시장의 규모는 2014년 기준 약 1조1500억 위안(약 200조 원), 국내 유아용품 시장 규모(약 27조 원)의 약 7배에 달하는 수준이다. 중국에서 매년 출생되는 신생아는 1500만 명 이상, 0~36개월의 영유아는 대략 5000만 명에 달함. 영유아 소비시장 규모는 이미 1억 명을 넘어선다.

중국 유아용 물티슈시장 연 성장률
자료원: 中國儿童网
 2010~2015년 중국 출생 신생아 수
자료원: 중국 국가통계국(中國國家統計局)

중국 국내 유아용 물티슈의 시장은 끊임없이 확장되고 있음. 2009년 사용량은 86억 장, 2010년은 102억 장, 2011년은 123억 장 , 2015년에는 225억 장으로 증가했다. 중국 유아 아동 연구원은 중국 내 50개 브랜드의 유아용 물티슈의 가격을 한 장에 0.12위안으로 계산한 결과, 2014년 한 해 유아용 물티슈 소비규모가 26억4000만 위안에 달한다고 발표했다. 현재 중국 국내 유아용 물티슈 시장의 총 소비규모는 대략 25억~30억 위안에 육박한다.

중국 유아용 물티슈 소비시장

1) 유아용 물티슈 주력 소비층
유아용 물티슈 소비층은 0~3세 유아, 세부적으로 각 도시의 경제발전수준, 교육수준, 도시화수준, 생활습관 등 따라 소비시장의 구도에 큰 차이가 존재한다.

2) 소비 주력시장의 분포
중국 국내 유아용 물티슈 소비 주력층은 베이징, 상하이, 항저우, 광저우 등의 대도시

 

중국 1선 도시 지역별 유아용 물티슈 판매율
자료원: 中國儿童网

 

중국 1선 도시 지역별 유아용 물티슈 판매율
자료원: 中國儿童网

  

중국 유아용 물티슈 브랜드 특징

중국 유아용 물티슈 시장의 전체 규모는 크지 않음. 그러나 현재 시장 진입장벽이 높지 않기 때문에 앞으로 성장 가능이 크다.

중국 유아용 물티슈 브랜드 특징

  – 현재 중국 국내 유아용 물티슈 종류는 300여 개가 넘는다.

① 기저귀 브랜드와의 관계가 매우 밀접함. 强生(챵셩), 贝亲(베이친)의 경우 유아용품
시장에서 기저귀와 물티슈 제품 모두 유명한 브랜드.
② 300여 개의 제품 중 70%가 넘는제품이 ODM 방식으로 생산
③ 유아용 물티슈의 성분과 생산설비에 대한 기준이 높지 않아서 생산된 제품의 위생 및 안전의 보장이 어려우며, 한 공장에서 다양한 회사의 제품을 생산하는 경우가 많아 유아용품 시장 내의물티슈 제품의 동질화 현상이 심각해지고 있다.

 

중국 유아용 물티슈 상품 특징

유아용 물티슈는 일회용 위생용품으로 분류돼 국가 비강제성 표준《 GB/T 27728 – 2011 물티슈 》과 국가 표준《 GB15979-2002일회성 사용 위생용품 위생표준 》을 기준으로 생산 판매함. 생산기준이 낮아서 재료나 안전성 문제가 여러 번 거론되었다.

중국 내 중국 브랜드 유아용 물티슈의 판매 비율은 90%, 수입품이 10% 정도의 비율을 차지하며 수입품의 경우 한국·일본·프랑스·독일산이 많으며,수입산의 판매는 대부분 인터넷을 통해 구입함.

가정용 유아용 물티슈의 규격은 일반적으로 80장, 휴대용은 10장으로 이루어져 있음.
물티슈 한 장 가격을 기준으로 계산하면, 저가 브랜드는 1장에 0.1원,

중저가 브랜드는 0.1~0.2원, 고가 브랜드는0.3~0.6원 정도임. 수입 브랜드는 0.3~0.5원
정도.

 

중국 유아용 물티슈 2015년 제품별 10대 경쟁 순위 

 중국에 진출한 한국 유아용 물티슈 제품
유통경로
소비자들이 유아용 물티슈를 구매하는 경로는 전문 유아용품점, 백화점 유아용품 코너, 인터넷을 통한 구매, 일용품점 등으로 나누어져 있으며, 각 도시에 따라 차이도 확연하게 나타난다.
 1선 도시의 경우, 39%의 소비자들이 인터넷을 통해 구매하는 경향을 보인다. (유아용품점 구매의 경우 13%)
 2선 도시의 경우, 유아용품점 구매와 인터넷 구매 수치가 큰 차이가 없이 높은 수치를 보여줬고, 온라인만큼 오프라인 매장을 애용하는 이유는 배송시간이라고 답한 응답자의 수가 많았다. 1선 도시를 제외한 대부분의 도시에서는 육아용품점이 유아용 물티슈 구매의 최대 경로이지만, 물류의 발달로 인해 인터넷 구매가 증가하면서 매년 3~5% 감소 추세를 보인다.
 시사점
1. 산아 제한정책 완화로 인한 유아용품 시장 규모의 확대
  – 중국 정부가 1가구 1자녀 정책을 폐지하고 전면적 두 자녀 허용 정책으로 신생아 수가 증가되면서 향후 10년간 매해 평균 1800만~2000만 명 정도의 신생아가 출생할 것으로 전망됨. 앞으로 0~6세 인구는 1억 명이 넘을 것으로 예측되며, 중국의 영유아용품 시장은 빠르게 확대될 것으로 보인다.
2. 부모 세대가 된 1980년대생들은 중국의 ‘한 자녀 정책’ 아래 태어나 경제성장의 혜택을 누린 ‘소황제(小皇帝)’들로, 합리적인 사고와 개인·소비지향적 가치관을 지니고 있어 두 자녀 정책이 본격화될 경우 유아용품 시장에 아낌없이 투자를 할 것이라 분석된다.
  – 1980년대생들은 세계화 시대를 배경으로 자란 세대인 만큼, 고품질로 무장한 외국기업에 성장의 문이 열릴 것으로 예측.
3. 한중 FTA 협정으로 인한 시장 확대 전망
  – 한·중 FTA 협정에 따라 통관절차가 간소화되면서 영유아용품과 같은 안전에 민감한 상품들의 정식통관 유통시장은 지속 확대될 것으로 예상.
 4. 전략적 진출방안 필요
  – 중국 내에 부는 한국의 한류바람으로 인해 유아용품 시장도 한류 특수를 누릴 것으로 전망. 하지만 중국 시장 진출 전에 세밀한 시장조사를 통한 알맞은 전략이 필요.
  – 중국 국내 우위를 차지하고 있는 국내산 제품과의 차별화 전략이 필요
  – 중국산 제품의 안전문제가 빈번하게 거론됨에 따라, 아동 안전과 직결되는 상품일수록 해외 브랜드 선호 경향이 뚜렷해져 한국의 영유아시장 고급화전략이 중국 시장
    에 좋은 기회가 될 것으로 전망
  – 하지만, 안전문제에 민감한 만큼 국내 브랜드의 원재료 및 제품의 생산 품질을 유지해야 중국 내에서 입지를 확보할 수 있으므로 주의 요망
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